Une vigilance qui repose sur une personne
Le suivi dépend de la mémoire et de la disponibilité du gestionnaire. Une absence peut laisser passer une échéance.
Nouveau : comment créer un agent IA pour son entreprise. Lire l'article →
Secteur : Gestion de patrimoine
Automatisation IA pour la gestion de patrimoine
Le suivi d'un patrimoine rassemble des documents à renouveler, des contrôles périodiques, des versements attendus et des pièces manquantes. Ces informations vivent dans des tableurs, des e-mails et des outils métier.
Nous automatisons la surveillance des échéances et les relances. Le gestionnaire reçoit les situations à examiner avec leur contexte, et garde la décision.
Le quotidien
Les tâches qui reviennent chaque semaine
Des données dispersées
Reconstituer l'état d'un dossier demande de croiser plusieurs tableurs, e-mails et outils.
Des relances au fil de l'eau
Les pièces manquantes et les retours attendus sont relancés quand on y pense, pas quand il le faut.
Cas d'usage
Ce que l'on peut automatiser
Le conseil, la relation client et les arbitrages restent les vôtres. L'automatisation assure le suivi récurrent et prépare l'information.
Surveiller les échéances
Les dates à suivre sont consolidées. Une alerte part avant l'échéance, selon des règles explicites.
Relancer les pièces manquantes
La liste des pièces attendues est tenue à jour et les relances partent automatiquement jusqu'à réception.
Consolider les sources
Les informations éparpillées sont rapprochées pour donner une vue à jour de chaque dossier.
Préparer les arbitrages
Les cas qui demandent une décision arrivent au gestionnaire avec les informations nécessaires pour trancher.
Démarche
Comment on travaille
Audit gratuit de 60 minutes
On part de votre quotidien : les tâches qui reviennent, les outils utilisés, les points où l'information se perd.
Périmètre écrit et chiffré
Un flux précis est choisi. Le contenu, le prix et le délai sont écrits avant la première ligne de code.
Construction sur vos outils
Automatisation n8n ou agent IA, branché sur vos logiciels actuels. Vous testez sur vos propres cas avant la mise en service.
Mise en service et ajustements
Le code, les workflows et les accès vous appartiennent. Les ajustements sur le périmètre convenu sont inclus.
Nos engagements
- Périmètre cadré et chiffré avant tout engagement
- Ajustements inclus après livraison
- Code propriétaire à 100 %
- Aucune suite obligatoire après l'audit
Une réalisation proche
Hector est présenté sur son propre site. Découvrir le site d'Hector (nouvel onglet)
Aussi sur le site de Hector : Assistant IA pour CGPI (nouvel onglet), Automatisation d'un cabinet CGP (nouvel onglet) et Bilan patrimonial avec l'IA (nouvel onglet).
Questions
Questions fréquentes
Nos données sont sensibles. Où sont-elles traitées ?
L'hébergement et les fournisseurs sont choisis au cadrage selon la sensibilité des données. n8n peut être auto-hébergé sur une infrastructure que vous contrôlez. Les traitements sensibles sont identifiés explicitement.
L'automatisation prend-elle des décisions à notre place ?
Non. Elle surveille, relance et prépare. Les situations qui demandent un arbitrage vous sont remontées avec leur contexte.
Nos données servent-elles à entraîner un modèle ?
Non, nous choisissons des offres sans entraînement sur vos données ; c'est vérifié au cadrage. Les données servent à traiter la demande en cours.
Par quoi commencer ?
Par l'audit gratuit de 60 minutes. Il permet de repérer le suivi le plus chronophage et de vérifier s'il se prête à l'automatisation.
Suivez chaque échéance sans tout garder en tête.
Un échange d'une heure pour regarder vos flux et dire franchement ce qui vaut la peine d'être automatisé.
Audit gratuit, sans engagement. Périmètre écrit et chiffré avant tout engagement.